지정학적 긴장이 고조될 때 고려해야 할 3가지 국방주

 

 

 

 

지난 주 러시아가 우크라이나를 침공했습니다. 위기는 수십 년 동안 유럽에서 가장 높은 수준의 지정학적 긴장을 나타냅니다.

지금까지 러시아의 진출은 예상치 못한 우크라이나의 강한 저항으로 인해 정체됐다. 동시에 미국과 동맹국은 지상에 개입하지 않고 무기와 재정 지원을 제공하고 있습니다. 그들은 또한 제재를 가했으며 SWIFT 국제 지불 시스템에 대한 여러 러시아 은행의 접근을 차단하여 러시아의 무역 능력을 심각하게 제한했습니다.

물론 금융 시장은 다양한 방식으로 반응하고 있습니다. 유가는 2014년 이후로 볼 수 없는 수준에 이르렀습니다. 러시아 주식 시장은 단순히 붕괴했고, 달러 대비 루블도 하락했습니다. 월스트리트에서는 최근 몇 주 동안 우크라이나 위기가 심화되고 러시아 침공이 크게 흔들린 이후 주가가 급격히 떨어졌습니다.

 

이와 같은 불안정한 시기는 일반적으로 어디를 봐야 하는지 안다면 투자자에게 기회를 제공합니다. 한 가지 분명한 출발점은 방위산업체의 주식입니다.

TipRanks 플랫폼 을 사용하여 프로필에 맞는 여러 방위 산업 주식을 찾았습니다. 각각은 월스트리트의 애널리스트로부터 매수 등급을 받았고, 각각은 향후 1년 동안 두 자릿수 상승 여력이 있었습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

 

 

 

CACI인터내셔널 ( CACI )

먼저 CACI International은 국방 및 국토 안보부를 포함한 여러 연방 정부 부서에 광범위한 서비스를 제공하는 정보 기술 회사입니다. 이 회사의 서비스에는 명령 및 제어 시스템, AI 및 딥 러닝, 보안 클라우드, 로봇 공학 및 자동화, 네트워크 모델링 및 시뮬레이션의 애플리케이션과 함께 엔지니어링 서비스 및 엔터프라이즈 IT를 위한 디지털 솔루션이 포함됩니다.

CACI는 사업의 상당 부분을 방위 산업에 투자하고 있지만 중요한 민간 계약도 있습니다. 회사의 민간 항공 우주 기술 사업에 대한 최근의 한 가지 부양책으로 CACI는 이번 달에 국제 우주 정거장 통신 시스템의 핵심 구성요소인 저궤도에서 사용할 고대역폭 자유 공간 광 모뎀을 공급했다고 발표했습니다.

이는 장기 정부 계약에 따라 제공되는 고가의 서비스입니다. 그 결과 매우 일관된 수익이 장기적으로 유지됩니다. CACI의 매출은 지난 2년 동안 지속적으로 14억~15억6천만 달러를 유지했습니다.

가장 최근에 보고된 2022 회계연도 2분기인 1월 말에 발표된 CACI는 매출 15억 달러, 주당 조정 EPS 4.39달러를 기록했습니다. EPS는 $4.50 추정치보다 약간 낮았지만 전년 대비 5% 증가했습니다.

CACI 경영진은 주주들에게 가치를 제공하기 위해 계속 노력하고 있다고 밝혔으며 JPM 분석가인 Seth Seifman은 "올해 현금 흐름은 2억 3천만 달러의 일회성 세금 혜택을 받고 있지만, 우리는 CACI가 계속해서 5억 달러 이상의 현금 흐름을 창출하고 앞으로 성장할 것으로 기대합니다. 현재 가격의 자사주 매입은 매력적이지만 관리가 필요합니다. 그들은 현재 레버리지 수준에서 자사주를 매입하기 위해 부채를 늘릴 가능성이 낮다고 언급했습니다. 그러나 하반기에 창출될 것으로 예상되는 ~5억 달러의 현금을 사용할 수 있습니다.”

Seifman은 그의 의견에 따라 향후 12개월 동안 20%의 상승 여력이 있음을 나타내기 위해 목표가 $320로 주식을 비중확대(매수)로 평가했습니다. (Seifman의 실적을 보려면 여기 를 클릭하십시오 .)

전반적으로 월스트리트가 이러한 낙관적인 입장에 동의하는 것은 분명합니다. 이 주식에는 5개의 Buys와 1개의 Hold를 포함하여 Strong Buy 컨센서스 등급을 지지하는 6개의 최근 리뷰가 있습니다. 주식의 가격은 $266.08이고 평균 목표 가격은 $306.67로 15%의 상승 여력이 있습니다. ( TipRanks 에서 CACI의 주식 분석을 참조하십시오 .)

 

 

 

 

텔레다인 테크놀로지스 ( TDY )

다음으로 Teledyne은 다양한 민간 및 방위 관련 응용 프로그램에 사용할 고급 전자 제품 및 하드웨어를 생산하는 엔지니어링 및 기술 회사입니다. 이 회사는 계측, 디지털 이미징, 항공우주 및 방위 전자, 엔지니어링 시스템의 4개 사업부로 운영되며 제품 라인에는 가시광선, 적외선 및 X선 기능이 있는 디지털 이미징 센서 및 카메라와 같은 장치가 포함됩니다. 해양 모니터링 및 제어 기기; 전자 테스트 및 측정 장비; 항공기 정보 관리 시스템; 및 방위 위성 통신 시스템. Teledyne은 영국 및 서유럽과 함께 미국 및 캐나다에서 사업을 운영하고 있습니다.

Teledyne은 현명한 인수 정책을 통해 200억 달러 규모의 현재 회사로 성장했습니다. 2021년 5월에 완료된 가장 최근의 이러한 움직임은 비디오 감시 선두업체인 FLIR Systems를 80억 달러에 인수한 것입니다. 새로 인수한 회사는 Teledyne FLIR라는 이름으로 자회사로 운영됩니다.

보다 최근 발표에서 Teledyne은 이번 달에 US Geological Survey와 1,600만 달러의 무기한 인도/무기한(IDIQ) 계약을 공개했습니다. 계약 기간은 5년이며 Teledyne의 Marine 포트폴리오 전반에 걸친 제품 및 서비스가 포함됩니다.

Teledyne은 1월 말에 Q421 보고서를 발표하여 강력한 결과를 보여주었습니다. 분기별 매출은 13억 7500만 달러로 회사 기록이며 비GAAP EPS 4.56달러는 전년 대비 31% 증가했으며 출시 전 예측을 8% 상회했습니다. 이 회사는 2021년 연간 매출이 46억1000만 달러로 2020년보다 49% 증가했다고 보고했다.

5성급 분석가인 James Ricchiuti는 Needham을 위해 이 주식을 다루며 Teledyne을 "아마도 M&A에서 입증된 실적과 다양한 분야에서 도전적인 환경을 헤쳐 나갈 수 있는 능력을 갖춘 우리의 첨단 산업 기술 주식 세계에서 가장 일관된 회사일 것입니다. 시장 수직."

Ricchiuti는 FLIR 거래를 회사 전망의 핵심으로 보고 다음과 같이 썼습니다. 무인 지상 기반 차량 및 드론을 위한 새로운 방위 성장 기회에 대한 액세스를 제공하는 동시에 자동차 시장을 위한 ADAS 애플리케이션에서 잠재적으로 장기적으로 기술 발자국을 제공합니다."

Ricchiuti의 매수 등급은 2022년 말까지 잠재적인 상승 여력이 21%인 520달러 목표 가격과 함께 제공됩니다. (Ricchiuti의 실적을 보려면 여기 를 클릭하십시오 .)

Teledyne에 대한 7개의 최근 리뷰가 등록되어 있으며, 6개의 Buys over 1 Sells가 보통의 Buy 컨센서스 등급입니다. 이 주식의 평균 목표 가격은 $536이며 현재 거래 가격 $428.63에서 25% 상승 여력이 있습니다. ( TipRanks에서 Teledyne의 주식 분석을 참조하십시오 .)

 

 

 

 

크레토스 디펜스 ( KTOS )

목록의 세 번째 주식인 Kratos는 CACI나 Teledyne보다 순수 방어용 주식에 가깝습니다. Kratos는 주로 미 해군과 공군, 미사일 방어국, 미 정보 기관, NASA, 해외 군사 판매를 포함한 미국 국가 안보 부문의 고객에 중점을 둡니다. 이 회사는 무인 항공기에서 위성 통신 시스템, 사이버 보안 및 사이버 전쟁 시스템, 극초음속 기술에 이르기까지 이 고객 기반을 위한 광범위한 플랫폼과 제품을 설계하고 개발합니다. 회사는 기술 혁신이 시장에 제공되는 방식을 바꾸기 위해 노력합니다.

Kratos는 지난주에 최고 및 최종 추정치를 모두 상회하는 최신 분기 실적을 발표했습니다. 매출은 2억 1100만 달러를 기록했다. 이는 전년 동기 대비 2.5% 증가했지만 월스트리트의 예측보다 320만 달러 상회했으며 2년 동안 최고의 분기별 매출을 달성했습니다. 2021년 연간 매출 8억 1,100만 달러는 2020년보다 8% 이상 증가한 것입니다. 회사의 우주, 위성 및 사이버 부문은 연간 수익을 주도하여 거의 19% 증가한 2억 7,630만 달러에 도달했습니다.

수익 측면에서 Kratos는 조정 분기 EPS가 8센트에서 11센트로 전년 동기 대비 37% 증가했으며 9센트의 추정치를 22% 상회했다고 보고했습니다.

RBC의 별 5개 분석가인 Ken Herbert는 연방 계약에 의존하는 회사의 단점을 지적합니다. 그는 "단기적인 예산 불확실성과 KTOS의 장기적 상승의 병치는 투자자들에게 여전히 실망감을 안겨준다. 우리는 KTOS에 대한 많은 위험을 타이밍과 관련된 것으로 계속 보고 있으며, 이것이 우리가 주식에 대해 강세를 유지하는 이유입니다. FY22 예산이 통과되면서 펀더멘털이 지속적으로 개선되고 2H22에 이에 상응하는 증가가 있을 것으로 예상합니다.”

Herbert의 낙관적인 전망은 Outperform (Buy) 등급으로 해석되며 그의 $24 목표 가격은 1년 동안 28%의 상승 여력이 있음을 의미합니다. (Herbert의 실적을 보려면 여기 를 클릭하십시오 .)

여기에서 중간 매수 컨센서스 등급은 Street 애널리스트의 균등한 분할을 반영합니다. 8개의 리뷰는 매수와 보유에 대해 4에서 4로 나뉩니다. KTOS는 $18.68에 판매되고 있으며 $22.50의 평균 목표 가격은 올해 20%의 상승 여력을 제시합니다. ( TipRanks 에서 Kratos의 주식 예측을 참조하십시오 .)

 

 

 

 

 

 

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